Prospetto informativo


offerta globale di azioni EL.EN. società per azioni (EL.EN.).

El.En. intende offrire in sottoscrizione e vendita complessivamente n. 1.354.000 azioni ordinarie (le "Azioni"), attraverso un'offerta globale (l'"Offerta Globale") che si compone di

  1. un'offerta pubblica in Italia (l'"Offerta Pubblica");
  2. un collocamento privato riservato ad investitori professionali e istituzionali in Italia e nel resto del mondo ad eccezione di quelli di Stati Uniti d'America, Canada e Giappone; ed
  3. un ulteriore contestuale collocamento privato principalmente rivolto a dipendenti e collaboratori di El.En., nonché ad altri destinatari per un numero di soggetti inferiore a 200.

Su questo sito web sono disponibili il prospetto relativo all'Offerta Pubblica (il "Prospetto Italiano") e altri documenti inerenti al Prospetto Italiano e/o richiesti dalla normativa vigente (congiuntamente la "Documentazione"). La Documentazione è accessibile soltanto a soggetti residenti in Italia e che non si trovino attualmente negli Stati Uniti e che non sono "US Persons" secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act del 1933. Ai residenti negli Stati Uniti o a "U.S. Persons" nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accedere alla Documentazione e scaricarla attraverso questo sito web. La Regulation S del Securities Act del 1933 definisce in genere "U.S. Person" (con alcune eccezioni che non sono qui specificate)

  1. le persone fisiche residenti negli Stati Uniti;
  2. le "partnerships" e le "corporations" costitute ed organizzate secondo le leggi degli Stati Uniti;
  3. le proprietà amministrate o gestite da una "U.S. Person";
  4. i trusts il cui trustee sia una "U.S. Person";
  5. le agenzie o le succursali di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti;
  6. "discretionary accounts" o simili gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una "U.S. Person";
  7. "non-discretionary accounts" o simili, gestiti o amministrati fiduciariamente da un gestore o un amministratore costituito ed organizzato, o (se persona fisica) residente, negli Stati Uniti; e
  8. le "partnerships" e le "corporations" se:
    1. costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e
    2. costituite da una "U.S. Person" con il principale obiettivo di investire in titoli non soggetti a registrazione in base al Securities Act del 1933. Per poter accedere al Prospetto Italiano è necessario leggere attentamente quanto sotto riportato e selezionare una delle due opzioni proposte salvo che siano costituite o organizzate, e possedute da investitori autorizzati (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) del Securities Act del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà o trusts. Dopo aver risposto alle seguenti domande potrete aver accesso ad ulteriori informazioni sulla Documentazione.

Sono un residente in Italia, non mi trovo attualmente negli U.S. e non sono una U.S. Person come definita nella Regulation S del Securities Act.

Sono una U.S. Person come definita nella Regulation S del Securities Act, oppure non sono un residente in Italia e non mi trovo attualmente in Italia


Per la trasmissione delle Regulated Information El.En. S.p.A ha scelto di avvalersi del circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Piazza degli Affari n.6, Milano.

Per il mantenimento delle informazioni regolamentate, El.En. S.p.A. ha aderito al meccanismo di stoccaggio denominato "NIS-Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestito da Bit Market Services SpA con sede in Milano, Piazza Affari n. 6 e autorizzato da CONSOB con delibera n. 19067 del 19 novembre 2014.

Le informazioni regolamentate pubblicate da El.En. S.p.A. fino al 17 febbraio 2015, sono disponibili sul meccanismo di stoccaggio "1INFO" consultabile all'indirizzo www.computershare.it, gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano e autorizzato da CONSOB con delibera numero 18852 del 9 aprile 2014.