Prospetto informativo

offerta globale di azioni EL.EN. società per azioni (EL.EN.).

El.En. intende offrire in sottoscrizione e vendita complessivamente n. 1.354.000 azioni ordinarie (le "Azioni"), attraverso un'offerta globale (l'"Offerta Globale") che si compone di

1. un'offerta pubblica in Italia (l'"Offerta Pubblica");
2. un collocamento privato riservato ad investitori professionali e istituzionali in Italia e nel resto del mondo ad eccezione di quelli di Stati Uniti d'America, Canada e Giappone; ed
3. un ulteriore contestuale collocamento privato principalmente rivolto a dipendenti e collaboratori di El.En., nonché ad altri destinatari per un numero di soggetti inferiore a 200.

Su questo sito web sono disponibili il prospetto relativo all'Offerta Pubblica (il "Prospetto Italiano") e altri documenti inerenti al Prospetto Italiano e/o richiesti dalla normativa vigente (congiuntamente la "Documentazione"). La Documentazione è accessibile soltanto a soggetti residenti in Italia e che non si trovino attualmente negli Stati Uniti e che non sono "US Persons" secondo la definizione contenuta nella Regulation S del Securities Act del 1933. Ai residenti negli Stati Uniti o a "U.S. Persons" nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accedere alla Documentazione e scaricarla attraverso questo sito web. La Regulation S del Securities Act del 1933 definisce in genere "U.S. Person" (con alcune eccezioni che non sono qui specificate)

1. le persone fisiche residenti negli Stati Uniti;
2. le "partnerships" e le "corporations" costitute ed organizzate secondo le leggi degli Stati Uniti;
3. le proprietà amministrate o gestite da una "U.S. Person";
4. i trusts il cui trustee sia una "U.S. Person";
5. le agenzie o le succursali di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti;
6. "discretionary accounts" o simili gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una "U.S. Person";
7. "non-discretionary accounts" o simili, gestiti o amministrati fiduciariamente da un gestore o un amministratore costituito ed organizzato, o (se persona fisica) residente, negli Stati Uniti; e
8. le "partnerships" e le "corporations" se:
   1. costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e
   2. costituite da una "U.S. Person" con il principale obiettivo di investire in titoli non soggetti a registrazione in base al Securities Act del 1933. Per poter accedere al Prospetto Italiano è necessario leggere attentamente quanto sotto riportato e selezionare una delle due opzioni proposte salvo che siano costituite o organizzate, e possedute da investitori autorizzati (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) del Securities Act del 1933) che non siano persone fisiche, proprietà o trusts. Dopo aver risposto alle seguenti domande potrete aver accesso ad ulteriori informazioni sulla Documentazione.